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戰爭中遭受慘重失敗，元氣大傷，被迫從軍事進攻轉為戰略防守。人羽族眾多國家趁此機會，向黃昏國發動反攻。數量達百萬之眾的聯軍一路攻城拔寨，以摧枯拉朽之勢侵佔了黃昏國邊境數十座重鎮。
在黃昏國陷入風雨飄搖之際，輔政大臣子純想到了曾經助先王攻城掠地、戰無不勝，如今卻在王陵中沉睡的黃金面具。但此時面具已被封藏於王陵密室，只有皇室成員的鮮血才能將密室開啟。子純秘密召集七曜大臣商議，決定孤注一擲，暗殺先王之女明月公主，不惜一切代價取回黃金面具。
大將重良被授予暗殺之職，但他傾慕明月已久，不忍殺害鍾情之人，遂背叛子純，將密情向公主和盤托出，並勸其與自己一起逃離出國。
明月和重良私奔後，子純一面派出軍隊追殺明月和重雲二人，一邊不顧群臣反對，準備喚醒遠古的惡魔——上古惡魔？十方俱滅，而喚醒十方俱滅，必須要一千童男童女作為祭品，為了集齊祭品，子純令人在國中搜集童男童女，而引發了更大的叛亂。
而在城外，人羽倆族的聯軍已摧枯拉朽之勢攻破黃昏國的一座座城市，甚至還有不少城市開