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袁術駐軍淮南，即安徽壽縣。

袁術回覆：術生年已來，不聞天下有劉備，備乃舉兵與術對戰；術憑將軍您的威靈，得從破備。今送米二十萬斛，迎奉道路，非直此止，當駱驛復致；若兵器戰具，它所乏少，大小唯命。

呂布遂策劃造取下邳，即江蘇邳州。

呂布派遣屬下騎都尉張遼，進駐魯國，即山東曲阜。

張遼原藉雁門馬邑，即山西朔州人。

呂布與開陽守城將領，即山東臨沂守城將領臧霸連和。

臧霸原藉泰山華人，即山東泰安人。

呂布派遣屬下將領劉何，進駐句陽。

呂布策反曹豹。

曹豹為呂布岳父，時任下邳相。

曹豹的反叛計劃被張飛發現。

張飛斬曹豹。

呂布經曹豹屬下將士接應，殺進下邳城四處縱火。

張飛撤離下邳。

呂布佔領江蘇徐州。

呂布俘虜劉備妻子甘夫人。

陳宮經袁術策反企圖聯手兵變，吞併下邳。

呂布部將郝萌參與袁術策反行動。

呂布部將高順斬郝萌。

呂布未予追究陳宮是否轉投袁術，參與兵變事宜。

劉備致書信與呂布請和。

呂布安排劉備駐軍小沛，送還劉備妻子甘夫人。

呂布自任徐州刺史。

袁術部將紀靈領兵三萬攻擊劉備至小沛。

呂布對屬下官員說：術若破備，則北連太山諸將，吾為在術圍中，不得不救也。

呂布馳援劉備至小沛。

呂布於營門射戟作裁判，化解了袁術與劉備的紛爭。

紀靈退兵。

佈局於江蘇徐州周邊城鎮只缺小沛

建安二年即公元196年

呂布接待袁術部使者韓胤。

韓胤報告：袁術將於淮南，即安徽壽縣宣佈出任皇帝。

韓胤建議呂布：送女兒與袁術兒子結婚，以通婚連和。

呂布同意。

沛相陳珪提醒呂布：曹公奉迎天子，輔贊國政，威靈命世，將徵四海，將軍宜與協同策謀，圖太山之安。

陳珪說：今與袁術結婚，受天下不義之名，必有累卵之危。

呂布快馬接回女兒。

呂布擒獲韓胤。

呂布派遣屬下押送韓胤至都城河南許昌。

曹操斬韓胤。

呂布被曹操任命為左將軍。

呂布派遣陳珪的兒子陳登去朝廷索要官位：徐州牧。

曹操不許。

呂布大怒，用戟削砍地面。

劉備於小沛招募新兵一萬人。

袁術派遣部將攻擊呂布至彭城，即江蘇徐州，替韓胤復仇。

袁術部將名單：張勳丶橋蕤及董卓舊部韓暹丶楊奉及其領兵數萬人。

呂布致書信與韓暹及楊奉：二將軍拔大駕來東，有元功於國，當書勳竹帛，萬世不朽。

呂布說：今袁術造逆，當共誅討，奈何與賊臣還共伐布？

呂布說：布有殺董卓之功，與二將軍俱為功臣，可因今共擊破袁術，建功於天下，此時不可失也。

呂布在信中許諾：所繳獲的軍用品全部奉送二位將軍。

韓暹和楊奉脫離袁術，遠走他鄉。

呂布擊退張勳丶橋蕤。

呂布致書信與蕭建聯和。

蕭建原藉江蘇東海人，時為琅邪相，即山東臨沂相，駐軍莒，即山東莒縣。

呂布說：布雖非攻城名將樂毅，君亦非守城名將田單。

呂布說：天下舉