出真身,召喚水魔獸製造水災,巫後為救子民,現出真身勇鬥水魔獸,姥姥抱靈兒逃離皇宮,得逍遙、劍仙搭救。

接下來就是正戲子,餘杭鎮一個小客棧裡,南盜俠夫婦之子李逍遙,在客棧內趕走一個乞酒喝的破道士並約定在十里坡傳授劍術後;嬸嬸突然患病昏迷。為治嬸嬸的病;他欲上仙靈島求仙藥,得到3個苗人贈與的破天錘,並喝下望憂散。來到仙靈島;用破天錘打碎修羅石像後,懈逅正在沐浴的少女趙靈兒,並取得靈藥。無奈靈兒姥姥(女媧後人)回來;誤認為逍遙欺負靈兒,逼迫二人成親。

逍遙為救嬸嬸,清晨拿著仙藥紫金丹離開。嬸嬸甦醒後;逍遙被拜月教的人施的望情蠱發作;失去了從仙靈島拿藥回來的全部記憶。半夜去十里坡學劍回來,在客棧二樓見到被綁架的靈兒,二人同回仙靈島,發現姥姥已死。李逍遙的嬸嬸得知二人已成親後,令逍遙帶靈兒去藍照國找她父親(巫王)。二人搭順風船來到蘇州。

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在蘇州城門外,二人遇見刁蠻少女林月如。李逍遙為救一對私奔男女打敗月如;將其綁於樹上,後月如遇到流氓襲擊,逍遙靈兒救她後,她為面子將逍遙刺傷後逃竄,靈兒拼死救活逍遙,二人進城。

進城後,靈兒遇到狀元劉晉元;劉晉元邀請逍遙和靈兒到林家堡住;碰巧遇見月如比武招親;逍遙上擂臺打敗她後被要求入贅林家。劉晉元(月如表哥)和逍遙堅決反對。半夜靈兒女媧後人的特徵顯露出來(變成一條蛇),不知實情的逍遙以為靈兒被擄走;和月如一起追至隱龍窟。殺掉隱龍窟裡的蛇妖后沒有靈兒的下落。二人遂放出裡面的一群少女;並來到小鎮擺到桌面上白河村。在村長兼大夫韓醫仙家遇見靈兒。此時她已懷有身孕;但因不想逍遙知道且身體虛弱而假裝昏迷。逍遙與月如分頭取藥將她治好。三人為報答韓醫仙除掉了一個佛珠幻化的和尚;和黑水鎮的屍妖(獲得土靈珠)。回來後發現韓醫仙女兒被苗人擄走;於是來到鬼陰山。靈兒為救其他兩人跟隨苗人石長老離開。逍遙月如來到揚州城,打敗女飛賊後離開;經過蟾蜍洞打死攔路的柳媚娘離開(蟾蜍身體裡有五毒珠)。在一處小酒館內與被劍聖抓走的靈兒後,來到京城。

月如的雲姨家真豪華啊。二人在尚書府中見到月如表哥劉晉元。他已與身世不明的少女彩依成親,且身患不明疾病;需每天服藥才能甦醒。逍遙月如懷疑彩依有問題,請道士來除妖;意外見到教逍遙劍法的破道士酒劍仙。酒劍仙在府中作法神遊。心急的月如獨自去找彩依;逍遙趕到;急於採藥的彩依逃跑。二人尾隨;見到元兇黑蜘蛛一隻;苦戰時酒劍仙趕到助陣(獲得雷靈珠)。原來彩依是蝴蝶幻化而成,為報答劉晉元的救命之恩才捨身相救。無奈劉晉元身中毒絲之毒,彩依用千年道行救了他,化成蝴蝶飛去……留下的只有一段回憶。

二人為找靈兒隨酒劍仙來到蜀山;進入鎖妖塔見到被鎖於劍柱上,現出原形的靈兒。逍遙記憶復甦,靈兒原是女媧後人。三人合力打敗鎮受鎖妖塔的鎮獄明王,破壞七根劍柱(七條不同屬性的龍)後,鎖妖塔坍塌,月如不幸犧牲。逍遙在聖姑家醒來;方知自己已經在白苗國都大理城下。聖姑為了給靈兒做保胎藥,需要麒麟角和鳳凰蛋殼,並說要找到36個傀儡蟲救月如,在找鳳凰蛋殼時,逍遙邂逅了調皮,可愛的阿奴,在阿奴的幫助下找到麒麟角,鳳凰蛋殼(獲得風;火靈珠)逍遙回到十年前;見到了靈兒的母親巫後;瞭解了黑苗教主拜月想要訓練水魔獸以統治苗人的陰謀;巫後與水魔獸同歸於盡後;逍遙幫助她的侍女(靈兒的姥姥)將小時的靈兒送到仙靈島並與小時的逍遙換的水靈珠後回到現實。二人幫助桃花村的桃樹精們打敗了妖怪,找全了36個傀儡蟲。

回到聖姑家,逍遙的女兒終於安全出生了,靈兒和逍遙為了紀念月如