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三人乘船南下，在揚州休息了一日。洛軒正好回去探望了下父親，多拿了些銀兩。洛城主自然是知曉了京師之變，但他作為一方豪傑，掌管著一州的兵馬，換不換皇帝對他這個一方諸侯來說並無多大影響。至於逐鹿中原他也不是沒有考慮過，只是在沒有找到正確的盟友之前，他只能按兵不動。爭奪天下，並不是一件簡單的事情。第二日，卓九三人再次離開了揚州，從此他們開始了一生中最為漫長的艱險旅程。

從前，南疆的原名叫做苗疆，而那時候苗疆有自己的王，所以苗疆並不歸屬中原版圖。直到四百年前的亂世之爭，寧王不僅掃平各藩做了開國皇帝，更是在稱帝后對周邊藩國進行了長達十年的征戰。最終西南的苗疆國、西北的胡月國、正西方的吐蕃國全部劃入中原帝國的版圖，而這三個地反便分別改名為南疆、北原、西域。

建朝之初，朝廷對這三大地域可是鎮壓得緊。但天長日久，中原和各部族的文明漸漸融合，朝廷對三大地域的掌控權也漸漸放寬。而原先的地方貴族因為能夠拍好朝廷的馬屁，所以他們又重新得到了地方的掌控權。只是，浸染中原文化已久，這三大地域無論是章權者還是百姓都安於中原王朝的統治，並沒有想獨立出去的意思。但是不管怎樣，不論是中原還是三大地域都是屬於中州這塊巨大版圖的。而南疆這塊地域的領主自然也是苗家貴族，只是他一改過去巫王的土稱號，用上了朝廷賞賜的鎮南王封號，聽起來多時髦，多霸氣。

南疆的苗家子弟多修習魔道異術，而五毒、屍蠱據傳聞遠在數萬年前便從魔界引入，從此在苗疆自稱一脈，所以這裡也成為人間魔道最大的源地。到近代，南疆魔道一直由天風教、五毒門、黑蠱堂三大勢力盤踞。天風教創派最早，據聞已有數千年曆史，其修真功法也是魔道正統，所以它是天下魔道的翹楚，也是唯一可以與兩大正派齊名的門派。而五毒門、黑蠱堂則是最近的這幾十年展起來的。

黑蠱堂原本是中原的一個小門派，一百多年前他們舉派遷移到南疆以學習正宗的魔道心法。本來黑蠱堂也只是南疆魔道中明不見經傳的小幫小派，可是當時的堂主卻生了一個國色天香的女兒。這女兒後來做了鎮南王妃，再後來又王妃又生了一個兒子。這個兒子長大後就是現在的鎮南王，而現在的堂主餘萬碧就是鎮南王的表兄。所以，黑蠱堂藉著裙帶關係一步登天，不僅在南疆享有極大地權利，更是蒐羅到許許多多魔道經典，從此一不可收拾，遂稱雄於南疆魔道。

五毒門則是傳自人間魔道的另一源七彩峽谷，峽谷的主人就是四百年前名動天下的納蘭世家。納蘭世家是個古老的魔道世家，其聲望甚至蓋過當時的天風教。納蘭世家野心勃勃，不安於在武林稱霸，於是亂世之爭中舉兵造反奪下了雲州。只可惜滄瀾關一戰最終敗給了寧王，雲州淪陷，納蘭世家則被滿門抄斬，七彩峽谷也被寧王一把火燒為灰燼。但納蘭世家也有少數人逃過一劫，改名換姓躲藏於南疆深林之中，從此三百多年絕於江湖。直到十多年前，納蘭世家出了一個百年不遇的武學奇才——納蘭雲天。

納蘭雲天功法高深莫測，南疆魔道大會中擊敗了天風教和黑蠱堂的眾多高手，一舉奪魁。從此名揚天下。他手段極為狠辣，在拉攏勢力結交權貴上也很有一套，據說他不僅和鎮南王關係匪淺，而且在朝廷中也有一個大靠山。更有傳聞說他之所以功法高明，乃是因為他的師父是魔界高人。反正不管怎麼說，無毒教就這樣突然地異軍突起了。

相比之下，天風教此時的處境就比較窘迫。先第一高手也是天風教唯一的三朝元老天血老祖不知所蹤。其次原天風教主因修習功法不當英年早逝，教主之位成了教中內鬨的源頭。天血一脈自然是日落西山，所以新的教主必然在天毒與天蠱兩脈中產生。於是趁天風教內鬨的時候，五毒門與