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就攻入燕都薊城(今北京附近),燕王噲和子之在混亂中被殺死。齊國攻佔燕國後大肆掠奪財寶,殘害平民,引起燕國百姓的不滿,其它列強也紛紛譴責並躍躍欲試;於是齊國不得已而撤軍。燕國貴族共同擁戴太子職即王位,就是歷史上有名的燕昭王。
燕昭王即位後始終對齊國殺父之仇耿耿於懷。他禮賢下士,節衣縮食,推行了一系列與民生息的政策,使燕國日益強盛。同時屈己禮賢,延聘賢能之士相佐。首先禮待郭隗,藉此招攬天下英才。樂毅適於此時替魏出使到燕國,燕昭王用客禮厚待樂毅。樂毅謙辭退讓,最後終於被昭王誠意所動,答應委身為臣,燕昭王封樂毅為亞卿。
當時齊國非常強大,齊閔王率齊軍南敗楚相唐昧於重丘,西摧三晉的勢力於觀津,接著與三晉攻秦,助趙國滅中山,打敗宋國。擴地千餘里,諸侯各國在強大的齊國面前都表示臣服,齊閔王因此而驕矜自滿。由於齊愍王的驕橫自恣,加上對內欺民而失其信,對外結怨於諸侯,造成齊國政治局勢不穩,形勢惡化。燕昭王認為時機成熟,欲興兵伐齊,遂問計於樂毅。樂毅回答說;“齊國系霸主之餘業,地廣人多,根基較深,且熟習兵法,善於攻戰。對於這樣一個大國,雖有內患,僅由我們一國單獨去攻打它,恐怕很難取勝。如果大王一定要去攻伐齊國,必須聯合楚、魏、趙、韓諸國,使齊國陷於孤立的被動地位,方可制勝。”這就是所謂“舉天下而攻之”的伐齊方略。
燕昭王接受了樂毅的建議,便派樂毅去趙同惠王盟約攻齊,並請趙國以伐齊之利誘說秦國,予以援助。又派劇辛為使又分別到楚國和魏國進行聯絡。當時各國都因厭惡齊閔王驕暴,聽說聯兵伐齊,均表贊同。
公元前284年,燕昭王派樂毅為上將軍,同時趙惠王也把相印交予樂毅,樂毅率全國之兵會同趙、楚、韓、魏、燕五國之軍興師伐齊。齊閔王聞報,親率齊軍主力迎於濟水(在今山東省濟南西北)之西。兩軍相遇,樂毅親臨前敵,率五國聯軍向齊軍發起猛攻。齊閔王盡起全國之兵,度過濟水,西進拒敵。齊軍因連年征戰,士氣低落,加之其民望對作戰不利計程車兵以挖祖墳、斬首級等殘忍手段相威脅,更是齊兵寒心。聯軍發起進攻,齊軍一觸即潰,連連敗北。齊軍主力被殲後,齊閔王率殘部狼狽逃竄,退回國都臨淄。樂毅遣還遠道參戰的各諸侯軍隊,擬親率燕軍直搗臨淄,一舉滅齊。謀士劇辛認為燕軍不能獨立滅齊,反對長驅直入。樂毅則認為齊軍精銳已失,國內紛亂,燕弱齊強形勢已經逆轉,堅持率燕軍乘勝追擊。樂毅率燕軍乘勝追擊齊軍至齊都臨淄。齊閔王見都城臨淄孤城難守,遂率少數臣僚逃往莒城(今山東省莒縣)固守。樂毅用連續進攻,分路出擊的戰法,陷城奪地,攻入齊都臨淄後,盡收齊國珍寶、財物、祭器運往燕國。燕昭王大為欣喜,親自到濟水前來犒賞、宴饗士兵,為酬謝樂毅的功勞,將昌國(在今山東省淄川縣東南)城封給樂毅,號昌國君。
樂毅率燕軍半年內連下齊國70餘城,僅剩莒城、即墨(今山東省平度縣東南)兩城仍頑強抵抗,久攻不下。其餘全部併入燕的版圖,燕前所未有的強盛起來。樂毅認為單靠武力,破其城而不能服其心,民心不服,就是全部佔領了齊國,也無法鞏固。所以他對莒城、即墨採取了圍而不攻的方針,對已攻佔的地區實行減賦稅,廢苛政,尊重當地風俗習慣,保護齊國的固有文化,優待地方名流等收服人心的政策,欲從根本上瓦解齊國。
樂毅攻齊五年,齊國70餘城皆為燕地,唯獨莒﹑即墨未攻下。一天,燕國王宮裡的內侍和衛兵都在交頭接耳的議論,燕昭王為何一反常態,竟怒氣洶洶地把太子打了二十大板。原來太子受了大夫騎劫的挑唆,向昭王進讒言,說大將樂毅費了這麼長時間還打不下齊國的莒城和即墨兩個地方,是樂毅陰謀以恩德感化兩地的齊