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圖馬惕部囚禁忽都合別乞後，據險而守。孛羅兀勒在率兵偵察途中，被圖馬惕部伏兵所害，蒙古軍只好撤回。最後，成吉思汗派朵兒伯朵黑申平息了圖馬惕部的反叛（《蒙古秘史》第240節）。

成吉思汗透過消滅篾兒奇惕部的殘餘勢力、鎮壓闊闊出政變和圖馬惕部的叛亂，使其統治更為鞏固，後方也得以安寧。

1218年，成吉思汗令哲別率領兩萬騎兵征討西遼的古出魯克。哲別尚未到達哈失哈兒城（今新疆喀什），古出魯克已逃之夭夭。哲別抵達後，曾派人向當地居民宣佈宗教信仰自由的政策，得到居民們的一致擁護，使古出魯克所到之處，均遭到抵抗，被迫逃往巴達克山谷（今阿富汗境內）。因山谷崎嶇不平，行走困難，蒙古軍無法深入。因此，哲別跟當地獵戶達成協議；如果能捉住古出魯克並交付於蒙古軍，蒙古軍不再向獵戶索取任何物品。獵戶因此包圍了古出魯克及其部卒，將其捉拿後，送交了蒙古軍。哲別下令，將古出魯克處死。同時，蒙古軍順利進入西遼都城八喇沙袞（今吉爾吉斯布拉多內吉城），西遼各地領主相繼歸附，西遼國滅亡。

西遼地處蒙古和花剌子模中間，既是交通要道，又是戰略要地。西遼的滅亡，使蒙古和花剌子模之間的交通暢流無阻。

二、高麗國之附屬

1216年，耶律留哥手下將領乞奴、金山、喊舍等發動兵變，殺死蒙古派去的300名使節。八月帶領數萬名契丹叛軍，東渡鴨綠江侵入高麗。1218年九月，佔領高麗重鎮江東城，喊舍建大遼國。

成吉思汗為討平契丹叛軍，1219年命哈真（哈只吉）和扎剌二將率蒙古兵1萬人，蒲鮮萬奴東夏國出兵2萬人前去高麗###喊舍。哈真入高麗後，遣使面見國主高宗，要求以糧援助，出兵合擊江東城。高麗西北面元帥趙衝、兵馬使金就礪主張與蒙古議和，國之利害正在今日，若違彼意，後悔何及？（《高麗史》卷103　《金就礪傳》）。得到高宗的詔準。於是，趙衝發米千石，由1000精兵護送到蒙古軍中；趙衝與金就礪各率本部兵卒助攻江東城。1219年，蒙古軍攻克了江東城，喊舍自縊身亡，5萬餘名契丹叛軍皆降。哈真將少量契丹兵分給高麗，多數送回遼東，歸耶律留哥統轄。

消滅喊舍等人的叛亂後，哈真與高麗王於1219年二月簽訂了兩國永為兄弟，萬世子孫無忘今日的友好協議（《高麗史》卷103《金就礪傳》）。根據協議，高麗須每年向蒙古納貢，由蒙古派使者前來受貢，其人數不能超過10人。從此高麗臣屬於蒙古，歲納方物不絕。然而蒙古的需求無度，索取甚重，僅鐵木哥斡赤斤一次就索取水獺皮1萬張、綢3000匹、苧2000匹、棉花1萬斤以及顏料、桐油等雜物無數。1225年陰曆十二月，當蒙古受貢使臣到達義州後，被高麗所殺。是時，成吉思汗剛從西域班師歸來，翌年又徵西夏，無暇東征高麗，兩國絕交達七年之久。窩闊臺即位後，又再次發兵征討高麗

元朝對緬國的征戰

至元八年（1271年），元世祖忽必烈透過元大理、鄯闡等路宣慰司都元帥府派遣奇得脫因等出使緬甸，詔撫緬王。緬國蒲甘王朝那羅梯訶波帝派使者價博到達大都。忽必烈派使回訪緬國。兩國間建立了初步聯絡。至元十年（1273年），忽必烈派勘馬拉史裡、奇得脫因等出使緬國，要求緬王派遣王室子弟或顯貴大臣來京朝貢。未料，元使一去不歸。據緬甸史籍記載，元使是因為晉見緬王不肯脫馬靴而被處死的。雲南行省見使臣久久不歸，緬王毫無表示，便向朝廷建議出兵征討緬國。忽必烈沒有批准，示意先觀其動向。

正當元朝在是否出兵問題上猶豫不決時，緬國卻先發動了戰爭。至元十四年（1277年），緬國出動士卒四五萬、戰象800頭大舉向元